В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь японский офицер испытывает химическое оружие на пленных, а под заводом скрыт огромный склад. Если его взорвать, последствия будут катастрофическими. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — один хочет спасти, другой готов уничтожить всё.
