1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Ему предстоит столкнуться с чем-то тёмным и необъяснимым. Ради победы Лыков готов рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.